1942 год. Англо-американский конвой FR-77 должен доставить в советский Мурманск танки, самолеты и авиационный бензин, прорвавшись через вражеские кордоны. Сопровождать конвой приказано эскадре авианосцев во главе с героическим крейсером "Улисс".
