Небольшая история о стрелке Роланде, идущем по следу Уолтера.
Роланд попадает в Элурию. После драки Роланд оказывается в больнице, сестры которой на самом деле оказываются ведьмами. Теперь задача стрелка — спасти себя...
Этот роман Лавкрафта можно обозначить не как роман ужасов, но как Фэнтэзи. Сновидец в поисках очаровавшего его Закатного Города — Kadath путешествует по миру грёз. Существа, зачастую выступающие в «дневных» рассказах как нечто ужасное — здесь — простые обитатели и, часто, союзники главного героя...