Филип Кэри рано осиротел, лишился родительской заботы и ласки, а его хромая нога навлекает на него насмешки и издевательства сверстников. Его мечта стать художником так и осталась мечтой, и Филип поступает в медицинский институт при больнице святого Луки в Лондоне. Он знакомится с официанткой Милдред и влюбляется в неё, несмотря на то, что видит все её недостатки: она некрасива, вульгарна и глупа. Страсть заставляет Филипа идти на невероятные унижения…