В главных ролях: Зиновий Гердт, Михаил Данилов, Иван Краско, Алексей Кожевников, Анатолий Равикович, Николай Гаврилов, Георгий Корольчук, Михаил Кузнецов, Кирилл Датешидзе, Владимир Козлов
Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, хоббита, через Дикий край, Черный лес, за Туманные горы туда и обратно.
