Девятый век нашей эры, город Ладога. В первой столице Северной Руси идет борьба двух князей, за право управлять городом и регионом. Местный князь Вадим, был вынужден в итоге покинуть Ладогу, оставив город на попечение Рюрика. Расставшись свою вотчину, Вадим занимается укреплением нового поселения, Новгорода. Силы двух образовавшихся княжеств растут, открытая конфронтация почти неизбежна, но еще сохраняются шансы на мирное решение спора.