В те далекие времена на живописном берегу озера стояла мельница. Балтарагис жил там в полном одиночестве. Время шло, голова мельника успела поседеть, и тут он всерьез задумался о женитьбе. Довольно давно ему приглянулась красавица Марселе, но из-за опасения получить отказ Балтарагис все не решался отправить к ней сватов. И тут на помощь к мельнику пришел сосед Пинчукас, он же болотный черт.
