Ватанабэ в возрасте 37 лет приехал в немецкий город Гамбург. Случайно услышанная песня группы Биттлз переполняет мужчину воспоминаниями о прошлом. В шестидесятых Ватанабэ дружил с Кидзуки, своим школьным товарищем, и его подругой Наоко. Ребята чувствовали себя чем-то большим, чем просто друзья, им казалось, что они организовали своего рода банду. Но идиллия не могла длиться вечно, и в возрасте семнадцати лет Кидзуки совершает самоубийство...
