Нечистая сила не умеет прощать, огромное количество сверхъестественных существ открывает новый сезон охоты на Илью Иловайского. В местного героя, тем временем, влюбилась Хозяйка Оборотного города, женщина наводящая страх на все и вся. Илье предстоит пройти через множество опаснейших испытаний, ради любимой, и мира в сказочной стране. Его соперниками станут: цыганский колдун, кусачее привидение, черт, хромая чародейница, доцент-кровосос, молдавские чумчары, скелеты и сам Бес.
