Лиду насторожило странное совпадение песни под которую умирал ее брат, и названия нового ночного клуба — Красная волчица. Сергея отпустили на свободу до истечения срока наказания, из-за ужасной травмы, полученной им в лагере. В итоге после долгой разлуки Лида увидела не статного и гордого красавца Сергея, а его жалкую, изуродованную тень. Однако в городе ее брат на долго не задержался, он уехал в деревню, где пытался забыться в пьяном угаре, а в итоге уснул на всегда...
