Главных героев двое, это уличный музыкант из Лондона — Джеймс Боуэн и Боб, рыжий кот-бродяга. Они долгое время были одиноки и бездомны, но однажды встретились. Джеймс находился в аду, его организм был истерзан огромными дозами наркотических средств, а жизнь потеряла всякий смысл. Кот помог музыканту справиться с одиночеством и принес удачу, став настоящим ангелом-хранителем для человека, одной ногой уже шагнувшего в могилу.
