Зима 1947 года. Дин Мориарти недавно женился на Луан Хендерсон. Он приезжает в Нью-Йорк, где через своего
давнего друга Карло Маркса знакомится с талантливым писателем Салом Парадайзом, чьими произведениями искренне восхищается. Дин и Карло быстро сближаются и становятся закадычными друзьями, после чего отправляются в путешествие по США и Мексике. В дороге друзья проводят почти три года, пересекая огромную страну и знакомясь с новыми людьми.
