Крисания, жрица Паладайна, ищет великого черного мага Рейстлина, желая отвратить его от тьмы. В поисках ей должен помочь близнец Рейстлина, Карамон, но герой войны спился и вряд ли может быть ей полезен. Рейстлин успевает открыть дорогу в прошлое, на три века назад. Маги отправляют вслед за ним Крисанию, Карамона и кендера Таса, чтоб они постарались остановить Властелина Былого и Настоящего.