Капитан спецназа Илья Иванов, он же — великий Папа, рвется в Тридевятое царство, дабы увидеться со столь понравившейся ему Марьей-искусницей. Но не так все просто в государстве Тридевятом. Марью похищает сам Люцифер, движимый желанием отомстить Папе за развал и сепаратизм в Адской канцелярии. А в государстве Ивана, побратима Ильи, кто-то подпольно торгует «эликсиром», подрывая работоспособность граждан. Кто же стоит за таинственным Тридевятым синдикатом? И удастся ли капитану спецназа спасти возлюбленную и избежать собственного пленения в Аду? Для Папы нет ничего невозможного, тем более, что за ним, как и раньше, горой стоит «лихая братва», состоящая из бывшей нечисти сказочного государства.