Этот рассказ — о смысле жизни, об отыскании каких-то общих закономерностей, эстетических тайн. Грин только констатирует страшный разрыв между «тьмой» и «светом», действительностью и идеалом, невозможность каких-либо путей к свету, потому что они кончаются обязательным отступлением во тьму.
Заводской Урал, черные печи, похожие на сказочных драконов; главный герой: кудлатый, черный и злой рабочий Евстигней, темная сила, пьяница и дебошир, в общем, примитивная натура. Но вот приходит ночь, и вторая ночь, как будто человек при свете дня совсем не тот, и Евстигней раскрывается с неожиданной стороны.
Ведь обычное же дело — пьяный Евстигней бредет по лесу во тьме. Он идет к дому управляющего, где вчера во мраке слушал удивительное — музыку, и видел, в светлом окне тоненькую женщину с бледным, детским лицом. Но вот слышится раздраженный женский окрик, и в ответ в окно летит кирпич, со звоном и дребезгом брызнули стекла во все стороны, хрипло, задыхаясь, выкрикивает страшные ругательства Евстигней. И в этом ругательстве вылилась вся злоба Евстигнея, против светлых, чистых комнат, музыки, красивых женщин и вообще — всего, чего у него никогда не было, нет, и не будет. Потом Евстигней спал, чтобы утром вновь идти к саже и копоти…
