В странной последовательности выстраиваются события в жизни инженера-химика Уолли Смита. Энцефалит, безвременная смерть — и новая жизнь в новом теле и в совершенно непривычном мире, где боги вмешиваются в дела людей, где планета имеет форму тора, где мечи всё ещё остаются самым страшным оружием...
