Кемок освободил Каттею из места тени, но для нее платой за освобождение стала потеря всей магии и тяжелая болезнь. Братья отправляют ее в Эсткарп к Мудрым, которые, возможно, сумеют ее излечить, но караван, переходящий через горы, попал под снежную лавнину, и Каттея оказалась в плену у племени вупсалов. Среди них она встретила колдунью, предложившую ей помощь в восстановлении колдовского дара.
На своей земле в северных шотландских нагорьях Келси попыталась защитить дикую кошку от охотника. От удара Келси и кошка пролетели в арку из стоячих камней и оказались в Эскоре.
Погибшая волшебница отдала Келси и кошке свой волшебный камень. Теперь девушка должна выполнить миссию, возложенную ранее на волшебницу. Вместе с Дагоной, Симоном Трегартом, другими обитателями Зеленой Долины, Келси будет защищать Эскор от сил зла.
Орки планировали уничтожить Землю, забросив в земное прошлое магических монстров, которых не владеющим магией землянам было не одолеть.
«Есть три вещи, которых боятся все мудрые люди: море в шторм, ночь без луны и гнев тихого человека».
