Середина XIX века. Французские миссионеры-иезуиты под предлогом обращения "дикарей" в истинную веру ведут разведку на Дальнем Востоке.
XI век, Византийская империя в расцвете славы и могущества контролирует соседние государства , внедряя в окружение правителей тайных агентов влияния, специально подготовленных в академии шпионажа в Константинополе.