В этой повести речь пойдёт об одной из самых успешных секретных операций германской разведки во время Первой Мировой войны. Им удалось благодаря кропотливо проделанной работе нескольких агентов подорвать стоящий на рейде Севастополя флагман Черноморского флота "Императрица Мария", один из самых мощных линкоров того времени. Главным действующим лицом этой гениальной диверсионной операции стал Йозеф фон Теофельс, немецкий майор разведчик, который действовал в России тайно под прикрытием.