Сатана, в лице Воланда, путешествует по миру с четкой целью. Периодически он останавливается в разных городах, где осуществляет части своего тщательно продуманного плана. В Москву тридцатых годов двадцатого века, Воланд прибывает во время весеннего полнолуния. В молодой стране Советов, насаждается культ атеизма, большинство просвещенных людей нового поколения, поэты, ученные, инженеры, творческая интеллигенция, отрицают существование Бога и следовательно Дьявола...
