Запутавшийся в интригах, преследуемый, отставной полковник разведки Саймон Трегарт принимает предложение навсегда исчезнуть в сказочном, более подходящем для Саймона мире. Колдовской мир, куда попадает Трегарт, несмотря на средневековые замки, повседневную магию и т.п., оказывается настолько же сложным, опасным и подчиненным логике человеческих взаимоотношений, как и вчерашний мир Саймона. Он с головой погружается в водоворот событий своей новой родины.
Воины Карстена похищают наследницу Верлейна. Женитьба на ней — единственная возможность для герцога Ивьяна получить законные права на власть в Карстене и примириться с знатью, ненавидящей наемника, узурпировавшего трон. Корис и Саймон разрабатывают план спасения Лойз, захвата замка Верлейн — его первый этап.
Три повествования, написанные от лица детей Саймона и Джелиты, рассказывают о событиях, разыгравшихся в Колдовском Мире спустя два десятилетия после победы над кольдерами. Близнецы Килан, Каттея и Кемок, обладающие поразительной психической связью друг с другом, а потому представляющие вместе серьёзную силу, предпринимают рискованное, полное приключений и испытаний путешествие на восток — в страну Эскор, исконную родину древней расы, отрезанную от остального мира неведомым заклятьем.
В Зеленой Долине собирается совет всех представителей сил Добра для обсуждения общих действий по борьбе с силами Зла.
Киллан и Кемок направлены к кроганам и тасам, чтобы попробовать привлечь их на сторону вновь образованного союза. Попытка оказалась неудачной, а когда братья возвращаются в Долину, они обнаруживают, что Каттея исчезла. Кемок отправляется на ее поиски.
Кемок освободил Каттею из места тени, но для нее платой за освобождение стала потеря всей магии и тяжелая болезнь. Братья отправляют ее в Эсткарп к Мудрым, которые, возможно, сумеют ее излечить, но караван, переходящий через горы, попал под снежную лавнину, и Каттея оказалась в плену у племени вупсалов. Среди них она встретила колдунью, предложившую ей помощь в восстановлении колдовского дара.
Люди Лорда Хорвана переселились по призыву Кайлана Трегарта из Эсткарпа в Эскор и стали защитниками Зеленой Долины. В руки Йонана попадает возрожденный меч Ледяное Жало, который является Великим Оружием и сам выбирает себе хозяина...
Под влиянием повторяющегося сна, Тирта в сопровождении Ястреба, отправляется в опасное путешествие, чтобы обезопасить отчий дом, зная, что она связана заклинанием, чтобы выполнить миссию, цель которой неизвестна для нее.
На своей земле в северных шотландских нагорьях Келси попыталась защитить дикую кошку от охотника. От удара Келси и кошка пролетели в арку из стоячих камней и оказались в Эскоре.
Погибшая волшебница отдала Келси и кошке свой волшебный камень. Теперь девушка должна выполнить миссию, возложенную ранее на волшебницу. Вместе с Дагоной, Симоном Трегартом, другими обитателями Зеленой Долины, Келси будет защищать Эскор от сил зла.
