Арни не знает своего отца. Он пасет стада на горных лугах и его единственный спутник верный пес. Но и простой пастух может вести себя так, что могучие воины уважают его. И когда придет время, Арни узнает имя своего отца.
В увлекательной форме магического романа автор реконструирует славянский и скандинавский эпосы. И оживают древние русские боги, и поет в своей кузнице под рев пламени и шипение искр славный Кий, гремят Перуновы грозы, и строят свои козни Чернобог и Морана — повелители тьмы.
Kорел Пелко верно служил боярину из Вадимовой дружины и был схвачен в плен вместе с ним. От ран боярин умер, а Пелко служит его убийце — Ратше, мечтая отомстить.